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電解液
1860年法國喬治·雷(lei)克蘭士發明了(le)電池(chi),而鋰電池(chi)則來自于發明家愛(ai)迪(di)生。由于鋰金屬的(de)化學特性非常活潑,使得(de)鋰金屬的(de)加工、保存(cun)、使用(yong)(yong),對環(huan)境要求非常高。使鋰電池(chi)長期沒有得(de)到應用(yong)(yong)。現在(zai)(zai)使用(yong)(yong)的(de)聚合物鋰電池(chi)是日本索尼(ni)公(gong)司在(zai)(zai)1995年發明的(de)(采用(yong)(yong)凝膠聚合物電解質(zhi)為隔(ge)膜和(he)電解質(zhi)),1999年開始商品(pin)化。這(zhe)些專(zhuan)利技(ji)術推進(jin)了(le)汽(qi)車(che)新能(neng)源的(de)綜合積(ji)累。而這(zhe)些技(ji)術的(de)加強豐(feng)富(fu)了(le)中國制(zhi)造內涵。
2014年,中(22.49, -0.13, -0.57%)汽車累計生產8.39萬輛(liang),比上(shang)年(nian)增(zeng)長(chang)近(jin)4倍。在(zai)市場的強勁推動(dong)下,2014年(nian)我(wo)國鋰離子電池累計完成產量52.9億,比上(shang)年(nian)增(zeng)長(chang)23%。
2015年第一季度全(quan)球鋰電(dian)池電(dian)芯產量(liang)為(wei)17427百萬Wh,同(tong)(tong)比(bi)增(zeng)長(chang)24.4%。從同(tong)(tong)比(bi)增(zeng)速來看,儲能鋰電(dian)池應用(yong)市場(chang)增(zeng)幅最大(da),同(tong)(tong)比(bi)增(zeng)長(chang)達到105.8%。電(dian)動汽車鋰電(dian)池產量(liang)達到3868百萬Wh,同(tong)(tong)比(bi)增(zeng)長(chang)74%,成為(wei)僅(jin)次于手機的第二大(da)應用(yong)端,同(tong)(tong)時是(shi)絕對用(yong)量(liang)增(zeng)長(chang)最大(da)的終端。
新(xin)能源汽車市場持續升溫(wen),拉動了鋰離子電(dian)(dian)池(chi)和(he)關(guan)鍵(jian)材(cai)料快速(su)發展。受(shou)技術、市場和(he)標準等多重因(yin)素推(tui)動,鋰電(dian)(dian)池(chi)電(dian)(dian)解液行業已經(jing)進入整合期。
電解液行業進入(ru)整合期 鋰電池成新能源破局關鍵
電解液(ye)是鋰(li)離子(zi)電池四大關鍵材料(liao)之一。“十二五”期間,我國政府鼓勵電解液(ye)開發,以滿足動力電池高容量密(mi)度(du)、高循環性等要求。
同時,工(gong)信部于(yu)2014年(nian)底發布(bu)《鋰離子電池行業規范條件》,規定單個企業電解(jie)(jie)(jie)液(ye)(ye)年(nian)產能不(bu)低(di)于(yu)2000噸、電解(jie)(jie)(jie)質(zhi)不(bu)低(di)于(yu)500噸。預計2015年(nian)全國電解(jie)(jie)(jie)液(ye)(ye)產量有(you)望(wang)增長(chang)20%以上,總(zong)量超過5萬(wan)噸。
預計到2020年,傳(chuan)統3C市場鋰(li)電(dian)(dian)池(chi)年均(jun)復合(he)增長率達13.68%,對電(dian)(dian)解(jie)液的(de)需求量達10.9萬(wan)噸(dun);儲(chu)能用鋰(li)電(dian)(dian)池(chi)需求會達到15204MWh,對電(dian)(dian)解(jie)液的(de)需求量達到1.5萬(wan)噸(dun)。我國電(dian)(dian)解(jie)液仍(reng)有廣闊(kuo)的(de)發展空間(jian)。
清華大學(xue)新型能源與材(cai)料重組化(hua)學(xue)研究(jiu)室主任何向明指出,在整合中,一(yi)大批(pi)落后(hou)產能將被(bei)淘(tao)汰(tai),企業間的并購重組將進一(yi)步加劇。
業內人士認(ren)為(wei),我國鋰電池(chi)電解液(ye)行業正(zheng)出現明顯分化,已(yi)進(jin)入產品技術升級和集中度提高的整合期。尤其(qi)是(shi)《鋰離子電池(chi)行業規(gui)范條(tiao)件》實施后(hou),準入門檻將進(jin)一步提高,以規(gui)模、技術、資本等綜(zong)合實力論成敗的新格局(ju)將確立。
全球鋰電(dian)池電(dian)解液行業將向具有成本優勢和消費(fei)潛力的地(di)域轉移,中國(guo)將成為世(shi)界電(dian)解液主要(yao)制造國(guo)家,預(yu)計產量占比將超(chao)過60%。
近期,行業內重組整合的趨勢已顯露。如深圳(39.320, 0.75, 1.94%)科技股份公司收購張家港瀚康化工公司、江蘇(16.13, 0.49, 3.13%)科技股(gu)份公司(si)聯(lian)合湖北諾邦科技股(gu)份公司(si)籌建合資電解液企業等(deng)。另外,自2013年開始,外企在華(hua)電解液項目(mu)陸(lu)續投(tou)產(chan),未來的(de)市場(chang)競爭壓力將進(jin)一(yi)步(bu)加大(da)。
隨著國(guo)外電解液企(qi)業(ye)陸續完成產能轉(zhuan)移,我國(guo)的電解液企(qi)業(ye)數(shu)量還會增(zeng)加(jia),同時行(xing)業(ye)重組(zu)整合也會加(jia)劇,這有(you)利于提(ti)升優勢企(qi)業(ye)和(he)整個行(xing)業(ye)的競爭力(li)。
中國未來計劃投(tou)入41萬億元(yuan),這些投(tou)資(zi)不(bu)但能(neng)帶動綠(lv)色制造業(ye),推(tui)動產業(ye)低碳升級,提高環境質量(liang)。這意味著,2020年后(hou)的10年,中國每(mei)年在(zai)應對氣候變(bian)化上的投(tou)資(zi)將(jiang)達(da)到4.1萬億元(yuan)。基于(yu)中國經濟和排放(fang)體量(liang)來看(kan),進行(xing)能(neng)源(yuan)轉(zhuan)型(xing)和經濟結構優化,投(tou)資(zi)數量(liang)可觀。
王牌對王牌
純電(dian)(dian)動汽(qi)車(che)三大核(he)心技術(shu)概括地分為電(dian)(dian)池、電(dian)(dian)機與電(dian)(dian)控三部分。在國內,不少中國品牌新能源汽(qi)車(che)企業(ye)宣稱(cheng)掌握電(dian)(dian)池、電(dian)(dian)機、電(dian)(dian)控這新能源汽(qi)車(che)三大核(he)心技術(shu)。
目前鋰電(dian)池的主要生產(chan)國是日本、韓國和(he)中(zhong)國。其(qi)中(zhong),日本和(he)韓國占全球(qiu)動(dong)力電(dian)池市(shi)場(chang)近(jin)70%,主要是專業分(fen)工明確,行政壁壘較少,整車(che)廠和(he)系(xi)統(tong)集成商(shang)(shang)的系(xi)統(tong)集成能力遠高于中(zhong)國純電(dian)動(dong)汽車(che)生產(chan)商(shang)(shang)。
當前正(zheng)在(zai)使用(yong)和開發的(de)(de)鋰(li)(li)電池(chi)(chi)正(zheng)極材(cai)料主(zhu)要包(bao)括鈷酸(suan)鋰(li)(li)、鎳(nie)鈷酸(suan)鋰(li)(li)、鎳(nie)錳鈷三(san)元材(cai)料,尖(jian)晶石(shi)型(xing)(xing)的(de)(de)錳酸(suan)鋰(li)(li),橄(gan)欖石(shi)型(xing)(xing)的(de)(de)磷(lin)酸(suan)鐵(tie)鋰(li)(li)等(deng)。三(san)元材(cai)料和錳酸(suan)鋰(li)(li)主(zhu)要用(yong)于(yu)電動(dong)(dong)工具、電動(dong)(dong)自行車和電動(dong)(dong)汽(qi)車等(deng)領(ling)域(yu),在(zai)日本與(yu)韓國(guo)動(dong)(dong)力電池(chi)(chi)的(de)(de)技(ji)術較成熟(shu);磷(lin)酸(suan)鐵(tie)鋰(li)(li)主(zhu)要在(zai)國(guo)內(nei)的(de)(de)動(dong)(dong)力電池(chi)(chi)領(ling)域(yu)應用(yong),另(ling)用(yong)于(yu)基站(zhan)和數(shu)據中心儲(chu)能(neng)、家庭儲(chu)能(neng)、風光電儲(chu)能(neng)等(deng)領(ling)域(yu)。
按(an)照新能(neng)源(yuan)汽(qi)(qi)車發展規劃路(lu)線(xian),2015年(nian)國內純電動汽(qi)(qi)車銷(xiao)(xiao)量達(da)到50萬輛,混(hun)合(he)動力占全部汽(qi)(qi)車銷(xiao)(xiao)量的30% ;2020年(nian),純電動汽(qi)(qi)車將突破500萬輛,以混(hun)合(he)動力為代表的節能(neng)汽(qi)(qi)車達(da)到全部汽(qi)(qi)車銷(xiao)(xiao)量的75 %。
去年鋰(li)電本土(tu)前三名是東莞三星視界(jie)有(you)(you)限公(gong)司,索(suo)尼電子(無錫)有(you)(you)限公(gong)司,天津三星視界(jie)有(you)(you)限公(gong)司。其中(zhong)三星、索(suo)尼、松(song)下(xia)、ATL、A123、威能(neng)等外資(zi)企業(ye)的(de)銷售(shou)收(shou)(shou)入占比(bi)達(da)36%,港(gang)資(zi)、臺資(zi)、內資(zi)企業(ye)的(de)銷售(shou)收(shou)(shou)入僅為(wei)410億元。
當前(qian)國(guo)內電(dian)池廠雖有上(shang)百(bai)家,但符合乘用車標準的(de)屈指可數。絕大部分(fen)國(guo)內新能源汽(qi)車生產企(qi)業所需單體(ti)電(dian)池均采(cai)購自外資(zi)企(qi)業或中外合資(zi)企(qi)業。
為(wei)什么作(zuo)為(wei)純電動(dong)汽車三大核(he)心(xin)零部件之一(yi)電池(chi)多(duo)采(cai)購(gou)自外(wai)資(zi)(zi)品牌(pai)呢? 國內和國外(wai)企業都拿單體電池(chi)做檢(jian)測(ce),但國內整車企業基本(ben)都在用國外(wai)或合(he)資(zi)(zi)的。關鍵是(shi)供(gong)應鏈受制于人。
事實(shi)是沒有(you)(you)傳統汽(qi)車(che)基礎(chu)做不(bu)了新能源汽(qi)車(che)。歐美國家在(zai)(zai)上世紀五六十年代就開始(shi)在(zai)(zai)實(shi)驗室里進行新能源車(che)研發,只不(bu)過(guo)沒有(you)(you)進行產(chan)業化,而國內(nei)車(che)企已進行產(chan)業化,但(dan)國際車(che)企在(zai)(zai)傳統汽(qi)車(che)上基礎(chu)扎實(shi),包括在(zai)(zai)控制(zhi)領域,很可能后發制(zhi)人(ren),要(yao)正視與國外車(che)企的差(cha)距。
當前國內車企中,除(64.20, 0.45, 0.71%)自產鐵(tie)電(dian)池外,幾(ji)乎所有新(xin)能源汽(qi)車生(sheng)產企業電(dian)池均來源于外部(bu)采購或合資(zi)生(sheng)產。
現(xian)在新能源車的(de)量(liang)相(xiang)當于傳統車的(de)樣(yang)件(jian)階段,樣(yang)件(jian)階段的(de)價(jia)格是量(liang)產價(jia)格的(de)幾(ji)倍(bei),這(zhe)個成(cheng)(cheng)本實際上是有(you)空間的(de),量(liang)一上去以后,會降低(di)很多(duo)成(cheng)(cheng)本,此外,包括鋰礦原材料(liao)的(de)成(cheng)(cheng)本都存(cun)在降低(di)的(de)可(ke)能性。 以在(zai)新(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)汽(qi)(qi)車(che)(che)市場上最(zui)具(ju)侵(qin)略性的(de)(de)(de)北(bei)(bei)汽(qi)(qi)為例,北(bei)(bei)汽(qi)(qi)生產的(de)(de)(de)純電(dian)動汽(qi)(qi)車(che)(che)E150和E200單體(ti)電(dian)池(chi)(chi)主要(yao)來源(yuan)(yuan)于(yu)與韓國SK合(he)資的(de)(de)(de)北(bei)(bei)京(jing)(jing)電(dian)控(kong)愛思開科技有限公(gong)司(si)、與ATL合(he)資創立的(de)(de)(de)北(bei)(bei)京(jing)(jing)普(pu)萊(lai)德電(dian)池(chi)(chi)公(gong)司(si);而(er)在(zai)新(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)汽(qi)(qi)車(che)(che)上具(ju)備(bei)相當技術儲備(bei)的(de)(de)(de)上汽(qi)(qi),單體(ti)電(dian)池(chi)(chi)是(shi)(shi)由上海捷新(xin)動力電(dian)池(chi)(chi)系(xi)(xi)統(tong)有限公(gong)司(si)提供,這家公(gong)司(si)則是(shi)(shi)由上海汽(qi)(qi)車(che)(che)與專業(ye)開發與生產鋰離(li)子電(dian)池(chi)(chi)和能(neng)量(liang)存(cun)儲系(xi)(xi)統(tong)的(de)(de)(de)美(mei)國公(gong)司(si)A123的(de)(de)(de)合(he)資企業(ye),也就是(shi)(shi)說上汽(qi)(qi)單體(ti)電(dian)池(chi)(chi)包是(shi)(shi)由外(wai)方A123提供。
近日(ri),大眾汽車宣布未(wei)來(lai)四年有15款新能(neng)源(yuan)車在中(zhong)國(guo)本地化生(sheng)產,其(qi)中(zhong)包(bao)括插電式混合(he)動(dong)(dong)力(li)車和純(chun)電動(dong)(dong)車型。此前,包(bao)括豐田、本田、日(ri)產、寶(bao)馬、通用等跨(kua)國(guo)車企都(dou)宣布了(le)新能(neng)源(yuan)汽車國(guo)產項目(mu)。
新(xin)能源汽車(che)最終(zhong)的目的是打破割裂體制的艱難困頓(dun),不當市場(chang)的既(ji)得(de)利益者,轉化為責任擔當者。所以新(xin)能源汽車(che)不僅(jin)是品牌(pai)實力的王(wang)牌(pai)對王(wang)牌(pai),